7 年前
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大二郎(冈村隆史饰)是个个子矮小、不起眼的男人，某天被身为功夫迷的漂亮女朋友玲子(佐藤康惠饰)留书分手并前往香港工作。伤心欲绝的大二郎下定决心，要到香港找回玲子。
到了香港，透过朋友健一的介绍到摄影棚工作，建一并且告诉完全不会说广东话的大二郎：“不管人家对你说什么，你只要回答‘MO MEN TAI’准没错。”但是粗心的健一却忘记告诉他这句话是“没问题”的意思。
心中充满期待的大二郎，努力地工作着，并被委托作替身，即使接受洪金宝使尽全力的回旋一踢，如子弹般横飞出去，痛得快要无法呼吸的大二郎，口中只说出三个字：“MO MEN TAI”。无论如何被踢被打，大二郎也只说：“MO MAN TAI”，也因此片厂的人都对他另眼相看，逐渐地变成了有名的替身。
一次大二郎偶然遇到了玲子，却受到如陌生人般的冷眼相待。有一天，大二郎遇到一个同为寻找爱人的大陆偷渡少女流青(宋欣妮饰)，男性的纯情性格让大二郎觉得非帮助她不可，于是约定帮她找到男友明，在没有玲子的情况下，大二郎与流青两人渐渐习惯彼此的存在，等到终于找到明在香港居住的地方时，两个人兴奋的拥抱在一起，就在这相拥的瞬间，两人也意识到可能再也无法这样相处，虽然高兴，心情却跟着变得复杂起来。
在流青即将离开前，大二郎拜托流青将他对玲子的思念，转达给玲子知道，可是玲子始终无动于衷，将流青送到明的住处后，大二郎流下男人的纯情泪。
可是事情并不是就此为止，大二郎收到一封信，流青的男友明要求大二郎付十万元的分手费，否则流青将遭遇不测。原来明是个流氓，流青落入恶人之手，为了她的安危，这笔钱是非付不可了，大二郎决心接受谁都无法预知的危险替身，一次把十万元赚到。可是这一次大二郎真的会“MO MEN TAI”地笑着完成任务吗？。艾米丽（达科塔·范宁）的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫（罗伯特·德尼罗）带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。
恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿。可是，查理究竟是谁？他藏在哪？。
