2 年前
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颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。S国位于沙漠深处的秘密实验基地发生生化泄漏事故，变异生物袭击了整个基地。S国军方代表姆巴赫组织特种兵分队，并派遣女特工白炙、狴姣、鬼车保护生化专家哈文博士前往秘密基地。随着事态不断恶化，大量变异生物来袭，队员接连惨死，身怀绝技的女特工们命悬一线……。
