14 年前
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该剧是一部讲述为了复仇而与恶魔做交易的律师李泰京（崔振赫饰），为了家人而成为了恶魔的男人宋武勇（孙贤周饰），在女演员连锁失踪事件中相遇的两个男人的黑暗欲望，和揭开韩国VVIP们隐藏的背面的社会恐怖片。。1894年，日清之间爆发了影响深远的甲午战争。借着明治维新后的蓬勃态势，日本击败了羸弱腐朽的清王朝。一纸屈辱的《马关条约》，将宝岛台湾等地割让给日本。政府虽然无能，但是各地爱国民众却不愿受辱，其中台湾便爆发了反割让的斗争。镇守台湾的清军统带陈万机奉旨采取不抵抗政策，而他的弟弟陈清则坚持要保卫台湾死而后已。在马祖会上，陈氏兄弟结识了女扮男装的民间艺人铁虎，并将其父女招入义勇团。几经周折，日军大兵压境，而铁虎却与陈清因故发生嫌隙。官民各自为政，与外敌对抗。
血与恨，情与泪，铸就了一段永远不可磨灭和忘怀的历史……。阿辉（李国煌饰）是殡仪馆员工，负责清洗尸体、守夜、盖棺等杂物。阿辉两袖清风，一无所有，唯有满腔待人的热忱，和崇尚社会美好的赤子之心。他如少男情怀般暗恋着殡仪馆的化妆师宝珠（邵美琪饰），却不敢表白。 有一天，诡异的事情发生了！阿辉发现自己竟然能和鬼魂沟通。这些鬼魂都是殡仪馆的“客户”，因为阿辉能通灵，他们要求阿辉帮它们完成一些未了的心愿……。
