20 年前
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故事发生在1962年的意大利，盛夏正浓，罗伯特（让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）是一个年轻而又内向的学生，不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）是一名事业有成的中年男子，他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲，对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。 命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了，他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始，罗伯特非常的崇拜布鲁诺，觉得他简直就是人生赢家的典范，但随着时间的推移，布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面，最终，罗伯特明白了，看任何人都不能只看表象。。李西东（陈宝国）回到阔别八年的故乡江川时，百感交集，他是来接替昔日好友、今时阶下囚龚平的市公安局长职务。上任后，面对一堆难治的痼疾，李西东带领干警大刀阔斧展开一系列行动，想尽快恢复警察在百姓心中的威信，然而棘手的事情还是接踵而来。
丰达凯莱集团的董事长钟六一（柳云龙）是江川市的商业巨人，也是为人称赞的社会慈善家，颇得市长韩振芳（宋春丽）赏识。钟六一与李西东的女儿李繁（蒋欣）一见钟情，两人交往中，钟六一的出手阔绰令李西东隐隐嗅到不安的气息，要女儿小心为甚，李繁反劝他改变看人的眼光。
海外归来的富孀丰玲（刘洁）有心在家乡投资，却遇到诸多复杂危险的事情。侦破一件件看似并无关联的案件时，李西东慢慢意识到钟六一是个危险人物，秘密展开对他的调查。狡猾的李西东利用被他收买的政府部门的人士，间接给李西东施压。而钟六一不为人知的过去、他和丰玲的复杂关系也渐渐浮出水面。。人生到了四五十岁，似乎就不再期待恋爱了？吉野千明（小泉今日子饰），45岁，单身，职业是电视剧的制片人。有不错的收入，有亲近的朋友，却对恋爱不再抱有希望。觉得自己将要孤老下去的千明考虑到养老，花费自己的全部积蓄，在古都镰仓买下了一座旧宅。在考察镰仓的时候，遇上了当地观光推进科的工作人员，50岁的长仓和平（中井贵一饰）。二人如同汤姆和杰瑞，结下了孽缘。碰巧，千明的邻居就是长仓一家，由和平的弟弟真平（坂口宪二饰）经营着咖啡店。治愈系的真平，让千明重新燃起恋爱之心，和长仓家也越走越近。除了真平和长平，还有啰嗦的小妹典子（饭岛直子饰）和怕见生人的万里子（内田有纪饰），趣事不断上演。 45岁，人生行将过半，成了别人口中的“欧巴桑”。恋爱一词让人胆怯难为情却仍旧货真价实的美好。下一次恋爱，把它当成倒数第二次恋爱，就算是“欧巴桑”的未来，仍旧有期待。。
