19 年前
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川北高原，群山重叠，风云变幻。1936年，红军为了北上抗日，沿着崎岖栈道，攀越断崖绝壁，来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江，派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击，又使出一个恶毒的离间计：命令手下爪仇九乔装红军，过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛，挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险，幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败，纵火焚烧黑河城里的粮仓，给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城，粮食得不到补充，同时，金沙江是天险江河，激流难渡，前有埋伏，后有追兵，处境十分困难。但是，红军前卫部队终于在敌人猛烈的炮火袭击中，神速强渡了金沙江，又继续飞跨那气势险恶连绵不断的高山峻岭，攀登那空气稀薄怒风卷雪的陡峭冰峰，越过那风沙蔽日荒无人烟的茫茫草地，到达藏区边沿。仇万里抢先潜入藏区，伪称珠玛已被红军杀死，并提供弹药武器，挑拨土司攻打红军；他又破坏了水槽，断了红军的水源给养。在这严重关头，前卫部队团政委派指导员金明带领一个班送珠玛上山，向土司说明党的民族政策。仇九发现珠玛，想乱枪将珠玛打死，金明识穿敌人诡计，急忙以身掩护珠玛，另派战士唐小苗上山去给土司送信。土司看信知珠玛尚在人间，面质仇九。仇万里惟恐阴谋暴露，当场将仇九打死，又暗将唐小苗杀害，而后假惺惺地要离开藏区，对土司进行诈骗要挟。红军为了彻底揭破敌人阴谋，又派金明冒险上山与土司谈判。珠玛对红军逐渐了解，将随身佩带的宝珠交给金明带给她的阿爸。土司看见珠子，半信半疑，决定派亲信捷仁叶巴下山去看个究竟，但是表示如果太阳下山前看不见珠玛回来，就要杀死金明。捷仁叶巴下山，遭到仇万里爪牙暗算，他负伤爬到红军驻地，将情况告诉红军。政委派一个班带着珠玛，抄小路飞速上山。夕阳西斜，土司广场上号角声声凄厉，仇万里唆使土司杀害金明。在这千钧一发的时刻，珠玛赶到。仇万里畏罪窜逃，坠入金沙江毙命。风紧，雨急，红军在为革命英勇牺牲的烈士墓前致哀，并与藏民告别，继续艰苦行军。。陈荣（三毛）是镇上一酷爱功夫的青年，荣四处寻访武师教头比武，一心要找到比自己厉害的人拜习功夫。一日，阿荣在镇上巧遇梁仲友（梁家仁），梁出手救人显露了功夫。荣死缠滥打定要拜其为师，被梁拒绝，而阿荣的一番纠缠也渐渐引出梁的一段故事。梁自幼丧亲，乞讨街头，被好心的李教头收为义子并传授功夫。李的独子（张翼）虽身为武馆大师兄，但为人狭隘阴险，幼时被梁不慎误伤右眼，从此嫉恨在心。梁的大喜之日，师兄强暴新娘未遂，兄弟二人多年的积怨终成仇恨。师兄欲暗中除梁夺美而后快，梁恐二虎相争，只得携妻出走闭过风头。李师傅风烛残年不久于人世，梁与妻并阿荣前来送终。老人一断气，师兄便对梁大开杀戒，眼见梁、荣二人寡不敌众，新婚妻子只得牺牲自己让两人脱身。碍于师傅生前的恩情和邻终的嘱咐，梁只能将仇恨压于心底。但大师兄不肯善罢甘休，欲将梁赶尽杀绝，他以阿荣的母亲做要挟，让荣处掉梁。荣与梁...。
