13 年前
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百濑（黑羽麻璃央饰）是一位个性非常内敛的男生，平日里在班上沉默寡言，很少有人能够注意到他的存在。某日，百濑在街上闲逛，意外的撞见了同班同学八代（横田龙仪饰），让百濑没有想到的是，八代竟然身着女装。 百濑撞破了八代的秘密，虽然对八代的行为感到十分的困惑，但与此同时，百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱，其身影在脑海里挥之不去。终于，百濑想通了，他喜欢上了八代。那边厢，羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好，回归正常的生活，为此，百濑找到了八代，对他进行了一番鼓励，希望八代能够不忘初心，做回自己。。姐姐失踪，留下了一个儿子由妹妹孟初夏（李菲儿 饰）抚养，因为带着这个“拖油瓶”，温柔善良的孟初夏从来都与浪漫的爱情无缘。沈岸（朴海镇 饰）是沈氏集团的接班人，过去痛苦的感情经历让他决定通过相亲来寻找完美的结婚对象，由此结识了初夏的好友何若男（屈菁菁 饰）。
没想到，何若男在一场车祸中不幸去世，临终前，她将好友初夏托付给了沈岸。然而，坚强自立的初夏不愿意接受沈岸的施舍，与此同时，沈岸的母亲亦对初夏心存偏见。为了对抗强势的母亲，沈岸决定与初夏结婚，可是就在这个节骨眼上，初夏却发现沈岸曾经的恋人正是自己的姐姐。而此时，失踪十年的姐姐忽然现身，一段复杂纠葛的恋情拉开了序幕。。
