5 年前
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在山城重庆，马尚来（冯巩饰）是鼎鼎大名的老牌调解员，人送美称“调解超人”。然而，就在他的调解工作室准备挂牌开张之时，却遭遇调解界“后起之秀”茅雪旺（涂松岩饰）前来踢馆。茅雪旺“叫板”称自己才是山城第一调解“天王”，欲与老马一决高下。面对重重纠结复杂的调解难题，马尚来和茅雪旺率领各自的“调解天团”展开了一场比机智、论口才、赛人气、拼颜值的PK大战，可谓花样百出、奇招用尽。谁料老马却因此被妻子（牛莉饰）和儿子（刘昊然饰）误会不顾家庭而扫地出门！一辈子真心实意帮他人化解矛盾的老马，这一次该如何使用调解的艺术解开自己的难题？老马的“幸福”，又会不会如同他的名字一样，马上就来呢？。孤城，一座浮华却堕落的罪恶之城，这里充斥着金钱与利益的争夺。然而，在这个亡命之徒的乐园里，仍有少数人坚持着自己心中的正义……
警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力之中。于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，他开始怀疑，是否只有“非常”的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。一次卧底行动中，于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，于秋选择了自我放逐，他逃离了孤城。
然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓回到孤城，而这一次，阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、人人闻之色变的首脑——“老板”。
从一宗离奇的小童绑架案开始，于秋和阿占查出老板的身份与其背后的犯罪网络。神秘的老板控制了商界和黑道，只有毁灭老板才能拯救这座堕落之城。事实上，于秋在追查过程中已经踏入了老板设下的重重圈套。虽然阿占拼死守着法律的底线，老板的势力却渗透了警方权力的高层，于秋渐渐失去了支持，原本要保护的小童也受到生命威胁。在接踵而至的迷局里，坚持正义的于秋好像被推向更深的绝望里……。
