3 年前
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边陲小镇长大的乔妍打拼多年之后成为了一名知名演员，在重重压力之下，一路走来小心翼翼。随着一条匿名的勒索消息，一桩尘封往事成为她新的阴影。同时，多年前失联的姐姐突然现身，事情看似巧合，但背后又暗藏更大的危机。
影片改编自张悦然的小说《大乔小乔》。。堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员，负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后，堪萨斯州决定退出电影行业，与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂，但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影，并表演真实的西方电影暴力，因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立，尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现，以非时间顺序的方式呈现故事，包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片)，以及使用刺耳的跳跃剪辑。。布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。
小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。
年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。。
