26 年前
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日出日落一天天，花开花谢一年年……谷雨（巍子饰）和他的陕北说书班子在陕西大地上游走卖艺，古朴的唱腔从历史萌发最终又落实在陕人现实生活中。青年夏至（邵兵饰）的未婚妻因为油田清理玉米地时被炸身亡，万念俱灰的夏至带上女友的弟弟离开家乡，投奔谷雨的戏班。时代在发展，曲艺已经不再是人们唯一的娱乐，谷雨的戏班收入并不充裕，但碍于夏至的诚意，谷雨还是收下了他。戏班里俊俏多才的葵花（孙逸飞饰）在演出前后免不了被个别登徒子骚扰，谷雨小心维护之，并且对葵花保有情愫。夏至血气方刚，面对前来戏班滋事的不良雇主拍案而起，但事态终于被谷雨平息，此时葵花却对夏至萌发了爱情，跑江湖的戏班生涯，这一对儿情人将如何自处？。德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。
