24 年前
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东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死了蒋天生，派出大飞追杀陈浩南，陈浩南侥幸逃脱。乌鸦见骆驼病重，乘机将其杀害，顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦准备为骆驼举办一场风光大葬。葬礼当日，各路江湖人马齐聚灵场，浩南、山鸡亦出现了……。克雷塞曾经是一名杀人不眨眼的特种兵，但是退役后的他却常常被自己杀人的梦魇惊醒，无法忍受痛苦的他只好求助于酒精来麻痹自己的神经。好友见长此以往不是办法，遂推荐他到墨西哥去担任一名私人保镖。墨西哥城是世界高犯罪率城市，绑架事件频发，不管有没有钱都可能遭到绑架。克雷塞保护的是一名百万富翁的女儿皮塔。10岁的皮塔活泼可爱，她快乐的心很快就感染了克雷塞，她成了克雷塞生活中的天使。但是，好景不长，皮塔遭到了绑票并被撕票了！克雷塞大受打击，怒火中烧的他决定只身去找绑匪为皮塔报仇。。提摩蒂奥（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是一名外科医生，一日，暴雨中，飞驰的汽车将他的小女儿撞倒在地，送入医院后陷入了昏迷。焦急的父亲守在女儿的身边，但是在他的脑海里，另一个女人的面孔变得越来越清晰起来。
这个女人叫伊塔莲诺（佩妮洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰），也是在这样的一个雨夜，她款款的走向他向他借一台电话，一种奇怪的化学反应在他们两人之间产生了。提摩蒂奥发现伊塔莲诺总是轻易的就能激起他的施虐欲望，而从她身上累累的伤痕可以看出，有这种感觉的男人绝非他一个。不久之后，伊塔莲诺怀孕了，可这时提摩蒂奥才发现自己无法放下同样怀着孕的妻子，在得知了这一消息后，伊塔莲诺选择了默默的消失，而当提摩蒂奥再次得到她的消息时，竟然是她的死讯。。
