11 年前
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调皮捣蛋的小僵尸乃僵尸家族的宠儿，某夜突然失去踪影，家族成员四处寻找。僵尸小爷途中遇一青年阿贵，阿鬼明知他非人类，欲将他送回家。有一茅山道人，专门利用夜间偷刚死的尸体，炼成僵尸，为非作歹，无意中得知阿鬼有一僵尸仔，乃千方百计欲夺取....。土屋名美（川上麻衣子饰）是在百货公司上班的女人，她暗地里和已婚的上司保持着情人关系。在名美年轻的时候，不懂事的她曾经给一家色情杂志社拍摄过裸照，这是一段名美不愿意提起的尘封的往事。 近日里，名美常常会接到骚扰电话，电话那一头，不是鸦雀无声，就是传来恶心的喘气声。在下班的路上，名美也总觉得有什么人在跟踪自己。原来，这个变态是一个名叫木村的男人，因为看到了名美的裸照，而对这个女人产生了强烈的好奇心。名美拍摄过裸照的事情最终还是被她的上司知道了，为了减少不必要的麻烦，上司抛弃并且辞退了名美。。刚毕业的医学院学生保本，在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。
红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇，因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……。
