4 年前
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由于酗酒，弗兰克（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）又一次将组织分配给他的任务给搞砸了，作为一名职业杀手，这是无法原谅的错误，为了让弗兰克“重回正道”，他的叔叔罗曼（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）不得不将他送往旧金山，进行强制戒酒。 在好友汤姆（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）的陪伴下，弗兰克的戒酒事业初显成效，同时，一个叫劳瑞尔（蒂娅·里欧妮 Tea Leoni 饰）的姑娘的出现让弗兰克坠入了情网。坏消息传来，黑帮大佬爱德华（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）对弗兰克的家族进行了大清洗，为了复仇，弗兰克毅然放弃了旧金山平静舒适的生活，踏上了返乡的道路。不同的是，这一次，弗兰克的身边多了一个美人，对于危险的未来，深爱弗兰克的劳瑞尔决定不离不弃，奉陪到底。。1968年法国学运前夕，孪生姐弟伊莎贝拉（伊娃•格林）和雷奥（路易斯•加瑞尔）因为电影，与来自美国的留学生马休（迈克尔•皮特）成为好朋友。姐弟两人将马休带到家中做客时，马休得到两人同是大学教授的父母的喜爱，住进他们家中，慢慢地，他喜欢上伊莎贝拉。
学运开始后大学停课，三个年轻人因无所事事在房间里玩起有关电影导演和台词的游戏，游戏进行当中，伊莎贝拉知晓马休对她有意思，联合雷奥要求马休与她做爱，自此，由于父母出门度假，三人开始了如伊甸园般的日子，马休也慢慢发现伊莎贝拉和雷奥有不伦恋情，三人关系开始发生微妙的变化，而外面正如火如荼进行着的学运，似乎与他们无关。。
