16 年前
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拥有可以毁灭世界之能力的魔王阿诺斯（铃木达央配音）因为厌倦了打打杀杀，被所有人恐惧的生活，而选择了转生，来到了两千年之后。让他没有想到的是，这个世界因为失去了魔王的威胁，魔法日渐衰落，他的子孙们一个个的都成为了手无缚鸡之力的软蛋。 阿诺斯进入了专门培养魔王转生者“魔王学院”就读，哪知道自己竟然在那里被打上了“不适任者”的标签，所有的人都瞧不起他。只有一位名叫米夏（楠木灯配音）的少女和其他人不一样，对待阿诺斯非常的亲切，于是阿诺斯决定让米夏成为自己的部下，并发誓要展现自己真正的实力，一步一步的爬上魔族阶级制度的最顶端。。上小学五年级的男孩陈勇敢有一个隐藏在心中多年的秘密——几年前，“母亲”离家出走，背着父亲与别人结了婚。他不敢告诉父亲，担心父亲经受不住打击，更担心自己的“母亲”犯了重婚罪。为了搞清真相，他四处打听，结果让他惹上了一系列的麻烦。
一次，陈勇敢误将自己的日记当作作文交了上去。从而，老师知道了陈勇敢的心事。老师通过对父亲和“母亲”的走访，了解了事情的真相。十多年前，父亲抱着刚满周岁的孤儿陈勇敢来到了小院，租下了一间小屋。“母亲”是那个小院的房东，她看孩子可怜，便有偿带管孩子。处于母性，孩子叫她妈妈，她也就答应了。后来“母亲”结婚成家了，她怕伤害孩子，所以没有把实情告诉他。老师找到父亲商量，欲将真相告诉陈勇敢，父亲恳求老师保守秘密，不要把孩子是被收养的真相说出来，他们的对话都被陈勇敢听到了。父亲对孩子说他母亲和别人结婚他知道，没有告诉他，是怕他伤心。此时，陈勇敢的心里在流泪。
陈勇敢再次来到“母亲”的住处，把为母亲买的发卡放在窗台上，他无法割舍掉对母亲的那份情感。。
