13 年前
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影片讲述了不败将军王天生与瑶儿在战场朝夕相处互生好感，而随后他又在回京途中救下了一位陌生女子小柔，但是小柔的到来却引发了王天生和瑶儿间误会，导致最后瑶儿伤心离开。不过，三人均不知晓，这一切都是乾元子设下的圈套，最终王天生和瑶儿能否有情人终成眷属呢？。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。
