22 年前
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女犯人贞慧在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。。大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。。正所谓“少要沉稳老轻狂”，年届不惑的弗兰提斯克·汉那（Vlastimil Brodský 饰）越老越有活力，他不去理会老婆艾蜜莉（Stella Zázvorková 饰）辛苦存下棺材本钱的良苦用心，也懒得搭理那个不成器儿子糟糕的婚姻。弗兰不愿面对即将到来的死亡，只想尽情享受最后的时光。他和剧院的好友艾德（Stanislav Zindulka 饰）假扮各种身份的人，从中得到无限的乐趣，却也因此惹下不少的麻烦。垂暮的生命，因一颗青春顽皮的心而充满光芒……
本片荣获2002年克里夫兰国际电影节最佳影片奖；2002年捷克金狮奖最佳女主角奖（Stella Zázvorková）、最佳剧本奖和最佳男配角奖（Stanislav Zindulka）；2002年捷克皮尔森电影节金翠鸟奖最佳影片奖。。
