25 年前
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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。中国特工刘剑（李连杰）受命前往巴黎帮助警察局侦破当地毒品走私集团。由于任务极度敏感，上级并没有告知刘剑具体的任务细节。他到达巴黎后，去见了合作的警察局高级侦探理查德（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）。刘坚头一次与理查德面对面，就亲眼目睹他将一名嫌犯殴打致死。他实际上是贩毒集团成员，预谋杀害并诬陷刘剑。身手矫健、机智过人的刘坚只身击退了几十名理查德的打手的追击，成功脱身，并结识了美国人洁西卡（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）。洁西卡的女儿被理查德挟持，自己也因为吸毒受到理查德的胁迫，成为妓女。因理查德的诬陷，刘剑被指控犯有谋杀罪。他与洁西卡为情势所迫，不得不联手共同对付阴险狡诈的对手......。
