8 年前
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在地球生命起源之初，一枚细胞分作三份，最终进化成名为贝姆（龟梨和也 饰）、贝拉（杏 饰）和贝罗（铃木福 饰）的三个“妖怪人”。他们面目狰狞，却有着无比善良和正义的心，虽然尽心尽力帮助人类，可是不可避免遭受着各种误解。在又一次被迫搬家之后，贝罗结识了因母亲小百合（观月亚理莎 饰）去世而无比孤独的小女孩小满（畠山彩奈 饰），他们缔结了纯真无邪的友谊。与此同时，小满的爸爸（筒井道隆 饰）所在的大型制药企业MPL接连发生职员死亡事件。该事件幸运地使热血刑警夏目（北村一辉 饰）再度与三只妖怪人好友重逢。
未过多久，他们意外地目击本应死亡的小百合，进而知晓了关于MPL制药背后的秘密……。陈帆省吃俭用供自己在家失业五年的女友吴梦涵备考，还上交全部工资。他离开公司，入职行业龙头华兴，成为海外项目负责人，并向公司推荐了自己的女友。吴梦涵收到了华兴的offer又误以为陈帆被裁员，立马变脸。。著名导演吉多•孔蒂尼（丹尼尔•戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）欲筹拍第九部影片，由于之前票房惨败，让他遭媒体围攻，仅女记者斯蒂芬妮（凯特•哈德森 Kate Hudson 饰）没有发难。制片人也不断施压，幸好有助理莉莉（朱迪•丹奇 Judi Dench 饰）帮他解难。他感觉不适，躲在罗马一家旅馆，在电话中倾听妻子路易莎（玛丽昂•歌迪亚 Marion Cotillard 饰）的安慰，与情人卡拉（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰）交欢，仍摆脱不掉被母亲（索菲娅•罗兰 Sophia Loren 饰）带来的童年阴影。在给大明星克劳迪娅（妮可•基德曼 Nicole Kidman饰）试镜时，他开始反思电影的意义……
本片取材自意大利电影大师费里尼的《八部半》，并根据1982年百老汇的同名歌舞剧改编。本片获得第82届奥斯卡最佳女配角，最佳艺术指导，最佳服装设计，最佳歌曲4项提名。。
