9 年前
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中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。高远从小就失去了父母，遭人拐卖被训练成为了黑市拳击手，莎莎虽然父母双全，但却被狠心的两人卖到了妓院沦为妓女，一场意外让这两个身世相似的人相遇了。随着时间的推移，两人坠入了情网，然而，黑老大牢牢控制着莎莎，令她身不由己。
爱情的力量令高远和莎莎逃离了魔窟，隐姓埋名，过上了平淡幸福的生活，然而，就在此时，高远被查出脑部遭受重创，时日无多，得知自己无法陪伴莎莎走过漫长的岁月，高远和好兄弟小海决定远赴泰国，想要在黑拳比赛中大捞一笔，以解莎莎的后顾之忧。与此同时，黑老大寻获了莎莎的下落，绑架了她。。
