16 年前
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影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下...。影片讲述了两大醉拳宗师的故事。苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷采葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，于是将自己一身的功夫传授给二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪了鹰爪功霸主黄虎，而另一方面，叶虎得知张七是张果老后人，派手下金豹率众捉拿张七，酒厂老板决不交人，于是金豹命人将酒厂拆毁，把酒厂工人杀尽……。1943年，中国共产党领导的抗日战争进入最艰苦时期。日本帝国主义和国民党反动派对我根据地实行双重打击。为发展和巩固抗日胜利果实，反对国民党的分裂，八路军边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队，来到京西偏僻的歌谣之乡堂上村。 在通往堂上村的山路上，曹火星一行三人化装成小贩商人急走而来。堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡，村里空无一人，一片狼籍。见村头杏儿家的房屋仍在着火，曹火星三人匆忙投入到灭火中。。
