4 年前
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一天深夜，晚归的周太太（梁思敏 饰）在无意之中目睹了一场可怕的凶杀案。周太太的丈夫老周（周文健 饰）是一名警探，恰巧负责调查此案件，然而，妻子的目击证词却让老周百思不得其解，因为周太太所看到的凶手，实际上在五十年前就应该已经死了，这一切究竟是怎么回事呢？
老周那个聪慧机灵做事从来不按常理出牌的搭档孔明（刘青云 饰）从非洲归来，亦加入了按键的调查。通过分析重重的线索，孔明发现，周太太当日并没有看错，杀人者的确就是那个早就应该死去的人。原来，凶手心中心心念念的爱着他曾经的恋人敏敏，为了能够再次见到敏敏，凶手的心入了魔，这五十年间竟然不老不死，样貌没有一丝改变。。故事发生在二十世纪三十年代，拥有傲人美貌的陈白露（徐帆 饰）和丈夫过着幸福的生活，两人共同养育着可爱的小女儿，是旁人眼中的模范家庭。然而，沉重的生活压力让这个家庭渐渐产生了裂痕，一场意外夺取了女儿的生命，在悲痛欲绝之中，陈白露和丈夫选择了离婚。
为了谋生，陈白露进城在夜总会做起了舞女，她模样好看个性又开朗，很快就在舞厅里站稳了脚跟。陈白露的风姿吸引了大丰银行总经理潘月亭的注意，他十分喜欢陈白露，将她捧上了舞会皇后的宝座，更出资为其拍电影，一时间，陈白露成为了当时炙手可热的明星。出名给陈白露带来了财富，却也让她开始沉浸在了纸醉金迷的泥潭之中。。该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。
