21 年前
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牧师丹（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）是个极具魅力的人，他迷住了整个小镇，并向人们承诺了美好的未来前景。与此同时，卡尔（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一个嬉皮士，一次偶然中，他发现了丹的福音新社区实际上只是丹用来实现自己的商业野心的工具而已。 卡尔偶然目睹了丹的罪行——丹杀害了一个可能妨碍他发财的教授，当丹意识到自己的所作所为不再是秘密时，他决定采取行动以保全自己。而卡尔也必须采取行动以避免遭受不公正的牢狱之灾。。这是属于帝企鹅的伟大时代。它们占领者着南极洲的最深处，在这个家族里，只有一个办法能够让新生的小家伙得到大家的认可——拥有一副动听的歌喉。不幸的是，马伯是整个家族里唱歌唱得最差的那个。但是，他却是一个天生的舞蹈家，街舞跳到出神入化。马伯的妈妈诺玛·吉恩，把马伯舞蹈天赋仅仅看成一个可爱的小爱好，但马伯的爸爸孟菲斯却认为，不会唱歌只会跳舞的马伯根本就不是企鹅。不过他们达成共识的是，没有一副好嗓子的巴伯，可能永远也找不到真爱了。
有趣的是，不会唱歌的马伯唯一的好朋友格洛丽亚，正好是整个家族当中最好的歌手。虽然他们俩自出生后就一直在一起，对彼此都有特殊的感觉，但格洛丽亚总是被马伯与众不同的节奏舞步困扰着。马伯与其他帝企鹅实在是太不一样了--特别是对于家族中最严厉的领导者诺亚来说。虽然诺亚的独断专行导致他最后被家族所排斥，但他一贯不依不饶的态度迫使马伯产生了离开的念头。。前中情局高级审讯官艾丽斯·拉辛在一次反恐任务中，未能及时发现恐怖分子的阴谋，而致数十名百姓无辜丧生，自责的她选择退出中情局。但习惯了正常生活的艾丽斯却被突然召回，要求协助破解要案，委派她从嫌犯口中审讯出重要的恐袭线索。然而就在审讯有所斩获时，她接到一通上级的电话，致使她心生疑惑。种种迹象表明，中情局有内鬼，艾丽斯也被迫开始了她孤胆“解密”之旅，就在她身陷重围时，杰克·奥尔科特挺身而出营救下艾丽斯，面对接踵而至的杀手、亦敌亦友的杰克，艾丽斯决定主动出击，完成这攸关数百万人生命的“惊天解密”任务。。
