20 年前
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故事发生在风景秀丽的百花村，在那里，生活着一个名为马良的男孩，马良虽然顽皮，却热爱画画，颇有天赋。某日，大将军和小皇帝的到来打破了村庄内宁静的气氛，他们得知在村庄地下埋藏着价值连城的金矿，于是企图赶走全部村民，展开挖掘行动。
泼墨仙人预感到百花村将有大难，于是将神笔赐予马良，让马良利用神笔化虚为实的神奇力量，保卫村民们赖以生存的家园。小皇帝见识到了神笔的威力，想要将它据为己有。大将军设计骗过了单纯善良的马良，并且准备利用神笔，将整个村庄毁灭。。表面上，宫川敦志（置鲇龙太郎 配音）是一个身高一米八的成熟男性，可实际上，他只是一个年仅12岁的少年。由于身高而在女生中间有着意外高的人气的他，却也因此有着不少的烦恼。敦志的姐姐宫川敦美（钉宫理惠 配音）目前在读高中二年级，可有着一米三七超娇小个头的她，常常被误认为是敦志的妹妹。
上天开了小小的玩笑，而这倒置的两人却在困扰和麻烦中努力的生活着。喜欢着敦志的沙夜（平野绫 配音），十分在意敦志的班主任盛山二见（田宫智惠 配音），一直陪伴着敦志的好友小绿（柏山奈奈美 配音）和小纯（东城咲耶子 配音），每一个善良而单纯的人们都在用自己特殊的方式默默的帮助着姐弟两。。七○年代蘇聯佔領的匈牙利，共產黨嚴密統治的時代，為了支援戰況水深火熱的越南，領導請來曾在古巴對抗美帝的游擊英雄巡迴宣傳，首要任務就是鼓吹捐血活動。然而令眾人訝異的是，這位英雄征戰多年，容貌看起來竟然仍是個小伙子，讓眾人匪夷所思。在上級密令下，一對特務情侶開始近距離監視這位陌生的英雄，他們的關係卻也因此受到了考驗……。 翻玩吸血鬼經典元素，攪亂諜報愛情題材，導演馬克波茲札爾延續前作風格，再展天馬行空的荒誕本領。以病態浪漫血漿美學，混搭惡搞歷史怪誕人設，在嚴肅的冷戰時代背景上，構築超現實黑色喜劇，不僅對東歐的極權歷史大加嘲弄，媲美《暮光之城》跨越人魔的唯美設定也毫不馬虎。。
