23 年前
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小时候的李俊杰家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母在滨城遭遇意外离世。成为孤儿的李俊杰被遣送回故乡崇海，而谣言却盛传他父母是叛国贼，没有亲戚愿意收养的他被送入孤儿院。
在孤儿院，李俊杰与时云昊相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚，陈刚陪伴两人成长，后又引荐他们一起进入摩世公司。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱，并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。
就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下。李俊杰决定离开摩世独自追查线索，抓住凶手加莱为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一条带有摩世标志的神秘信息指引他回到阔别已久的滨城。回到滨城的李俊杰再次与周子萱、时云昊并肩作战，终于抓到了加莱，三人摒弃前嫌。李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱坦白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱被人挟持越狱，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋。。正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。
