19 年前
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故事发生在17世纪的北美大陆，尽管生存环境恶劣，资源稀缺，但世世代代生活在这里的印第安人仍然享受着延续了百年的宁静生活。然而，这样的生活伴随着来自西方文明世界的三艘小船的到来即将划上终点，103名英国水手来到了这片未经开垦的处女地，建设了他们的据点，在这里宣扬他们的宗教和文化。 “永恒苏珊”号的甲板上，一位名叫史密斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）的青年因为违抗军令而即将遭到处死，船长纽波特（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）看中史密斯的精明强干，留下了他。一行人上岸驻扎，建立了詹姆斯镇，却在无意之中侵犯了酋长波瓦坦（欧琳卡·乔彻 Q'Orianka Kilcher 饰）的领地。之后，史密斯邂逅了酋长的女儿波卡洪塔斯（Q'orianka Kilcher 饰），两人之间产生了一段传奇的感情。。1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时，在敌人围剿中，唯一幸存的新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的联系，只身潜入夜总。期间，一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行，准备私下向美国商人购买石油，用于支持战争消耗。。二战后，英国律师William Collyer（西蒙·拉塞尔·比尔 Simon Russell Beale 饰）的妻子Hester Collyer（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）邂逅了退役的飞行员Freddie Page（汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰）。生活空虚寂寞的Hester和年轻英俊的Freddie陷入了一段不伦之恋。此事不久即被Hester的丈夫William发现。后来，Hester认为Freddie不再爱她了，于是尝试自杀。她没有成功，Freddie在读完她的遗书后勃然大怒。最后，Freddie终于决定离开她，去一个遥远的地方继续他的飞行员生涯。Hester只能望着Freddie离开的背影黯然神伤......。
