6 年前
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1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。
对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死，丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际，司徒持枪闯进舞会。。军阀混战的年代，九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡，玉环的母亲含恨而亡。从此，玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大，但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了，军阀张天心从军长做成了大帅，在弱女子玉环面前他越来越强大，越来越难以接近。但是，玉环在一步一步按自己的设计逼近目标，她尝遍了人世的悲凉，当她的复仇愿望就要实现时，日本关东军打进了东北。张天心，这个一辈子在刀尖上行走的军阀拒绝了日本人收买，随之而来的内忧外患，令他疲于应付。此时玉环已有机会和能力刺杀张天心，但面对家仇与国恨的选择，玉环毅然走上了民族救亡的道路。。原以为是幸福开端，却是恐惧袭来。 建筑师佩泰跟女友妮嘉，搬到一栋妮嘉继承的老屋，打算展开新生活。妮嘉不知道的是，佩泰暗地里欠了一屁股债，因此迟迟不敢向她求婚，这时，某个潜藏在老屋里的恶灵盯上了为钱所苦的佩泰，打算引出他内心最黑暗的欲望……。
