16 年前
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悍娇虎（凯瑞·华格伦配音）少女时候跟着师傅（达斯汀·霍夫曼配音）辛苦练功，却始终无法得到师傅的认可。终于有一天，强敌野猪来袭，打败了一众高手，几乎无人能敌。混血大师被击败后来到翡翠宫找师傅，希望师傅能阻止野猪，于是师傅答应接受挑战。可是就在比武的前几天，师傅因为吃了阿波（杰克·布莱克配音）做的饭而食物中毒无法应战，无奈之下指派悍娇虎带着卷轴去寻找神奇四侠，一连串的巧合之下，悍娇虎带回了快螳螂等人，自此故事发生了逆转……。故事发生在明朝年间，四海（陈锦鸿 饰）是杀人不眨眼的刽子手，和江湖郎中水如尘（谢天华 饰）结为义兄弟，两人一同踏上旅程，在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大，处处洋溢着欢乐的气氛，然而，在这轻松而又平和的表面之下，隐藏着激烈汹涌的暗流，埋葬着不为人知的秘密。
在镇上，四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命（岳华 饰）和他的女儿霍倩瑶（廖碧儿 饰）。在阴差阳错之中，四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案，搅得人心惶惶，四海和水如尘开始了对案件的调查，却发现镇上发生的一切，和他们两人有着千丝万缕的关联。。安瓦尔是一位单亲爸爸，为扶养儿子沙哈泽德，他可以倾其所有。
若米斯居住在杜尚别，生活十分艰苦，但他是个非常容易相处的人。若米斯发现自己患有心脏病，仅剩下几个月而已。在命运的驱使下，若米斯杀死沙哈泽德。
儿子死后，安瓦尔的生活发生了翻天覆地的变化，但人生总是会充满不可思议。安瓦尔很快发现沙哈泽德的心脏被移植给了若米斯，他让自己相信他的儿子的一部分还活着，并且相信儿子可以通过若米斯继续活在世上。若米斯开始不由自主地亲近安瓦尔，不知道是因为心脏的原因还是因为他从小是个孤儿，从未感受过父爱。他逃过了死亡，但是他逃不过因为过去所作所为产生的负罪感。。
