6 年前
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A few months have passed since the last game. Adriana left Oscar and now he lives with Gaby...and Mica. Valentin came out of the closet and is trying to be happy in this new stage of his life. Barbara and Leo were stripped of their belongings by Aurelia's lawsuit but they adopted Carmen and now have a "throuple."。父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。杨羽裳（刘雪华 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，父母的宠溺让她的性格难免骄纵任性，但富足的环境和衣食无忧的生活又让她保持了单纯善良的内心。杨羽裳总是喜欢捉弄名叫俞慕槐（秦汉 饰）的男子，殊不知，自己在一来二去之间竟然深深的爱上了对方。然而，在杨羽裳和俞慕槐之间存在着巨大的差异和诸多的误会，使得两人陷入苦恋。
一场意外中，杨羽裳回归西天，她的死让俞慕槐的心中充满了痛苦和悔恨。就在他沉迷于绝望之中无法自拔之时，一位名叫小眉（刘雪华 饰）的女子出现在了她的生命里，让俞慕槐震惊的是，小眉竟然拥有着和杨羽裳极为相似的面孔。。
