12 年前
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水手阿龙远航归来，回到家中却发现妻子和别的男人在一起，阿龙一怒之下把男人杀死，为了逃脱惩罚，阿龙整日东躲西藏。不久，阿龙当上了“海鹏”轮上的伙夫，他本以为就此可以躲过侦探，没想到，侦探还是在“海鹏”轮上发现了他，正当侦探准备逮捕阿龙时，轮船失事，阿龙抱着一个淡水桶漂到了一个荒岛上，他还从海上救起了一个人，原来这个人就是侦探，阿龙本想将他打死，但最终还是没有下手，阿龙对侦探讲述了自己的遭遇，博得了侦探的同情，但在此时，他们看到远处出现了一艘轮船，侦探将阿龙打昏并给他戴上手铐，但是轮船没有靠岸，很多年后，人们在荒岛上发现了两具尸骨。。根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……。
