6 年前
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一个马戏团的小矮人和他最好的朋友大象从燃烧的汽车里救了一个漂亮的年轻女人。当小矮人后来拜访这位女士时，她告诉他他有一个愿望，因为他救了她的命。侏儒想要一个晚上……。爱丽丝与瑟琳住在紧密相连的房子里。她们是好朋友，而同为八岁的儿子戴欧和玛星，也常常玩在一起。瑟琳的儿子玛星不幸从卧室的窗户坠落身亡，爱丽丝虽在现场却无法救他。悲伤的瑟琳责怪爱丽丝没有救她的儿子，她们的友情也逐渐决裂。瑟琳变得越来越鬼祟，爱丽丝担心她有可能会对自己的儿子戴欧进行报复……。
