24 年前
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印妮是一电台节目主持人，主持一个叫刺激深夜的节目，莫西也成为她追访问的对象，但莫不愿做宣传品，次次将她拒以千里之外。匡导演申请了一个名人俱乐部的节目，猜十位港澳名人的死亡日期，莫西也在名单上，莫与印妮合作，引蛇出洞，凶手要杀印妮的时候，莫西与众CID出现……。任职于日本外务省“国人海外恐怖事件对策室”的外交官黑田康作（织田裕二 饰），在过去的岁月里曾成功于意大利、南美等地解决了日本人质的绑架和诱拐等棘手事件。此番他受上司安藤庸介（鹿贺丈史 饰）之命，前往旧金山担任外交部副部长观上祥子（草刈民代 饰）的安保任务。在美国盘桓期间，他和见到了曾经共事于日本驻墨西哥大使馆的同事霜村毅（香川照之 饰）。可是未过多久，霜村自杀身亡，而他生前居然是发生在日本的某起凶杀案的重要嫌疑人。东京案件的负责人佃警署刑警大恒利香子（柴崎幸 饰）与霜村的女儿瑠衣（夏帆 饰）接洽，为了查明真相，她们启程前往旧金山与黑田会面。
扑朔迷离的案件，令人难以置信的真相……。从小失去了父母的振旭，被老大姜哲民收留，将他视为亲生儿子抚养，长大后更成为老大的得力左右手。偶然的一天，遇到了和他同样孤单的女人惠珍，两人彼此相爱，互相依靠，于是开始了甜蜜的同居生活......。
