15 年前
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以成为下一任国王为目标，古兰兹莱希国的四位王子在王室教师海涅·维特根斯坦因的指导下，虽然有时候也会烦恼迷惘，但也跨越了重重难关，渐渐地成熟茁壮。但来自罗马诺国的双胞胎王子，却突然在他们面前现身了！虽然两位王子看似可爱，个性却跟外表完全相反，其实根本超级 S（虐待狂）的啊…！面对这前所未有的危机，海涅居然与四位王子一起提出了「教育意义的指导」！？。埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。。安德烈（赵显宰饰）从小就过着寄人篱下的生活，饱尝了人情冷暖世态炎凉。在身为神父的舅舅的影响之下，安德烈也立志以后要成为一名神父。之后，一位名叫吟荷（秀爱饰）的女子走进了安德烈的生活，吟荷也成长在非常不幸的家庭之中，过早的就成为了孤儿。相似的经历令安德烈和吟荷惺惺相惜，吟荷渐渐的对安德烈产生了好感，然而，安德烈是注定要成为神父的男人，他极力压抑着自己内心里对于吟荷的感情。 高中毕业后，安德烈和吟荷双双考入了韩城医学院，在那里，他们结识了郑有政（池成熙饰），郑有政亦被孤高清冷的吟荷所深深吸引，个性热情外放的他很快就对吟荷展开了热烈的追求。。
