26 年前
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利欧（松冈祯丞配音）是出生和成长在孤儿院的男孩，某一日，他脑海中突然涌入了日本大学生天川春人的记忆，此时的利欧才发现，原来自己是通过转生才来到这个剑与魔法的世界中的。恢复了记忆的利欧察觉到自己体内潜藏着强大的魔力，于是决定用这份魔力来做一些有意义的事情。 机缘巧合之下，利欧被破格录取进入了贵族子女云集的女校就读，在这里，利欧结识了很多可爱的女孩子们——性格直爽的天才魔导师瑟莉亚（藤田茜配音）、活泼开朗的兽人少女莱娣法（楠木友利配音）以及利欧在原来世界的青梅竹马绫濑美春（原田彩枫配音）。。Blandine在法国Roissy机场跑道上受伤了，因为当时有一群非洲人在拒绝登机。尽管这里是法国领土，但是她的伤口乃至她整个人都遭到边境警察的忽视，而她此前一直在向他们寻求帮助……
2004年戛纳电影节“导演双周”单元
2005年法国《电影手册》评分-4颗星（满分）。
