9 年前
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上海爷叔老白离婚多年，靠教人画画为生，他孤独但不愿承认孤独。老乌是老白的好友，多年前他有一段一见钟情的异国往事，之后竟甘愿一生孤独。老白羡慕老乌，却只能活在柴米油盐的人间真实之中。老乌一生只爱一人，终写下如梦如幻的爱情神话……。1995年，居住在纽约的理查•德杰克博士（蒂姆•达利饰）是一位香水制作者，他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水，当然，还要陪他的女友莎拉•卡弗（吕塞特•安东尼饰）。但是，当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后，他决定步祖父的后尘，开发新药。结果，发明的新药没有临床可以试验，于是理查自己喝下了药剂。结果，他居然变成了女人！化名为海伦•海德（肖恩•杨饰）的她以女人的身份开始事业，再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定，一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药？。
