15 年前
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斯坦和他的朋友多默一直都在忍受欺凌，两人突然发现乡间小屋住着一个凶残的未知生物，看到怪物所造成的流血恐怖，斯坦所想的是摧毁它，而多默心里却产生了利用怪物完成报复的计划。。。。在加洲沙漠深处的一个警察局，警察带回一个流浪者，流浪者拒绝说话，甚至不愿说出他的名字，他身上没有任何身份证明，只有一些零钱，一张报道当地一个警察英勇事迹的破旧剪报和一瓶药丸。警察以为他有精神问题，召来一个医生，医生鉴别出药丸是给透视人抑制他们透视能力的药物。但是，这个新囚犯用他的透视能力控制了警察的思想并杀死了他们。透视人开着巡逻车逃离。当警官萨姆获知这件事，他马上知道火车上的尸体是谁干的。他开始全面的攻击以捕捉这个无法无天的透视人。。平行空间管理机构的高级沟通者林江，为了拯救同为沟通者但身患绝症的爱人来到另一个平行空间，想获取该空间中小夏（这个空间中的冯夕）的器官为冯夕做移植。守护该平行空间的沟通者隐士陈安，乔装改扮，来查明林江非法闯入的目的。 罗杰带人来该空间支援，与林江谈话中告知要毁灭底层空间去往高层空间的计划，二人反目，激战中林江受伤逃走，林江找到冯夕和陈安将罗杰的计划告知，陈安深知事情不是自己所能处理的。于是联系其它空间的隐士前来一起处理这件事。罗杰找到陈安等人的藏身处，将众隐士及林江击伤。危难时冯夕用自己做人质救下了大家，罗杰带冯夕离去...。
