12 年前
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剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……。16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振饰）和任崇载（朱智勋饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍饰）入宫。 权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……。故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见到了老大的女儿轰迦莲（本田翼饰），莲表面看来是一个单纯善良的女学生，实际上却是十足的混混。在迦莲的百般诱惑下，玲二能否守住对恋人纯奈（仲里依纱饰）的忠诚？ 新上任的督察兜真矢（瑛太饰）调动各方警力步步紧逼追踪着玲二的下落。与此同时，迦莲遭到了轰周宝的死对头樱骂百治（古田新太饰）的绑架，被送往了地下人口拍卖会沦为商品。。
