14 年前
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一段悲惨的人生经历让本是平凡青年的小岛春太（阿部贞夫 饰）心灰意冷，对生活失去了热情和希望，他辞了职，成为了一名专门修理家具的技工。春天封闭起了内心，不再关心外界社会，一心一意做一个匠人。
一次偶然中，春太邂逅了名叫叶山雅子（水原希子 饰）的女子，此人曾经因为跟踪骚扰而进过警局。随着时间的推移，雅子身上散发出的独特魅力渐渐吸引了春太，久而久之，春太竟然喜欢上了这位特立独行的少女。然而，雅子早已经有了心上人，那就是春太的老板大竹心（藤木直人 饰），巧合的是，大竹心的女友鸭田静（山口智子 饰），竟然正是春太的前妻。。面包咪咪是个面包宝宝，是超天然性格的酵母妈妈生的宝宝。和面包咪咪在一起，一天都变得带着那么点甜甜的芳香的味道……。家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。
