16 年前
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生活在巴黎的路易斯（Melvil Poupaud 饰）家境优渥，不必为生计担忧的他终日和女友莫西（伊莎贝拉·克雷 Isabelle Carré 饰）浸淫在毒品之中。就在某天清晨，路易斯注射毒品过量，一命呜呼。莫西则经过全力抢救保住性命，却发现自己已怀有身孕。路易斯母亲不希望一个有着家族血脉且可能沾染毒瘾的孩子诞生人间，她要求莫西拿掉孩子。此后不久，路易斯的弟弟保罗（Louis-Ronan Choisy 饰）拜访了躲在某海滨别墅待产的莫西。保罗是一个只对男人感兴趣的善良俊美青年，他和莫西的关系时而紧张，时而缓和。在相处的日子里，他们彼此交流着关于路易斯的一切，也渐渐拉近了心的距离……
本片荣获2009年塞巴斯蒂安国际电影节评委会特别奖。。家华、蒋南、阿文、爱伦是多年前的大学同学，他们是两对关系密切的情侶；南是一个患有语言障碍的女孩子，家华不但沒有介意她的缺憾，反之更加被南的纯真、和蔼性格而吸引。但多年后的今天，家华与南的关系早已无疾而终，主要原因是南多年前的突然退学，及后甚至音讯全无。相反，阿文与爱伦依然走在一起，而且还一起经营了一间酒吧。
一天，家华在阿文的酒吧内重遇南；其实家华多年来心目中仍然惦记着南，但可惜的是家华身边已经有一个准备结婚的女友──Karen。其实南今次回来，与友人Ken及叔父肥佬是要进行一个计划。南安排Ken在Karen的设计公司工作，要求肥佬暗中监视家华和Karen，目的都是帮助南能够得到所有需要的资料……。
