18 年前
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讲述了人与妖冲突不断的世界中，涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂饰）一心冀望两方的平等和和平，为此，她携手人族东方家族遗孤东方月初（龚俊饰），开启促成缔结人和妖之间的情缘任务，以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量，瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。。暑假里，傣族少年在原始森林撞上一个号称“蝎子”的团伙，为了揭露和打击他们乱捕滥猎和倒卖走私毒品及珍贵药材的犯罪行为，岩尖在爷爷和玉波姐姐的协助下，机智巧妙地将罪犯一一捕获，正当他们即将胜利凯旋之际，有人从背后朝他们放了冷枪，竟然是隐藏在身边的“自己人”……。