22 年前
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本片是革命历史题材的故事片，讲述的是内蒙古革命运动从小到大，从弱到强，从被动走向胜利的故事，从另一个侧面歌颂了乌兰夫同志提出的“三不两利”政策对解放内蒙古，乃至对其他少数民族地区的解放所作出的伟大贡献。
解放战争前夕，科尔沁草原处在一片混乱中。国民党反动势力串通当地土豪劣绅，欺压百姓，反对共产党，企图阻止革命运动在草原上兴起。在这种背景下，党组织派工作队到草原上开辟工作：一是建立草原党支部，播下革命的种子；二是建立革命武装，打击土匪，保护百姓；三是搞土改运动，建立坚强的后方基地，支援前线，推动解放战争的胜利；四是团结各族人民，为内蒙古人民政府成立打好基础。
钢苏和、张金桥受命来到乌兰毛都草原，认识了牧羊姑娘娜仁、萨仁姊妹俩，在短暂的接触中他们互相留下了很深的印象。公爷府的炮手哈兴炮把钢苏和、张金桥当成特务抓起来送到伪警署。所长黄天仓准备把他们送到国民党总部。钢、张怕事情败露，当机立断把伪警察打伤逃出草原。他们回到王爷庙，把侦察到的情况向首长汇报。组织上决定派他们俩去乌兰毛都草原开展工作。为了安全起见，首长派小分队护送。
娜仁、萨仁在草原上放羊，土匪来抢劫，张金桥、钢苏和的小分队赶到，打跑了土匪。娜仁知道他们是共产党，从心里感激和钦佩，坚决要求参加革命。公爷听说共产党来了主动接近。可是他儿子特木钦却竭力反对。特木钦从日本留学回来，他认为国民党武器精良，还有美国支持，应该投靠国民党，父子俩产生意见分歧。为了监视特木钦的行动，钢苏和让娜仁留在公爷府当女佣。然而，特木钦和娜仁是“一奶同胞”，娜仁的母亲是特木钦的奶妈，两人关系微妙，尤其特木钦这次回来看到娜仁已经出落成大美女，不免产生了爱意。可是，此时的娜仁正在爱恋着钢苏和，二人的频频接触使特木钦非常恼火。特木钦嫉恨钢苏和，给钢苏和他们的革命活动制造很多障碍。
张金桥、钢苏和到草原首先想打掉伪警署。黄天仓得知后带着几个警察逃跑了。可是，洪顺却溜了回来，要求参加革命，并供出黄天仓藏匿的枪支弹药，得到张金桥的信任。张金桥任命他暂时担任基干队队长。公爷也将自己枪支和炮手送到区委会。哈兴炮极不情愿，在训练中不守纪律，甩枪打鸟，被关进班房，钢苏和做他的思想工作，使他逐渐觉悟。
黄天仓被国民党派回来，他悄悄来到公爷府，企图拉拢公爷跟着国民党走。娜仁发现，告诉钢苏和。张金桥、钢苏和采取假演习真抓黄天仓的策略搜查了公爷府，可是公爷似有预料，根本没接见黄天仓。黄天仓早走了，基干队扑空。特木钦借机做文章，让公爷与共产党产生矛盾。此时农区土改运动正激烈，不少地主富农被分被斗被杀。公爷和牧主们诚惶诚恐。特木钦挑拨，牧主借公爷名到处造谣惑众。草原上一时布满了白色恐怖。不少队员退出了基干队。工作队处在孤立境地。娜仁告诉钢苏和，草原上公爷的威望不可低估。张金桥、钢苏和受启发。
张金桥、钢苏和到公爷府以道歉的名义向公爷进行思想攻势。特木钦设宴留住他们。在附近等待时机的土匪冲进公爷府，在乱战中张金桥被洪顺暗枪射杀。特木钦的枪口一直寻找着钢苏和，娜仁骑马过来带着钢苏和冲出公爷府。钢苏和组织基干队回来打土匪，可是土匪跑了，张金桥牺牲了。特木钦畏罪潜逃。公爷很内疚，主动到区委会请求发落。首长赶到乌兰毛都草原，传达了乌兰夫同志的“三不两利”政策，公爷很感动，带着牧民参加了革命运动。
钢苏和决意除内奸，设下圈套，洪顺在与巴郎联络时被哈兴炮当场抓获。黄天仓抓娜仁当人质，要求交换洪顺。钢苏和和黄天仓都想趁次机会吃掉对方。娜仁为了保护钢苏和纵身跳崖，被黄天仓开枪打伤，死在钢苏和的怀里。洪顺想逃遁，被钢苏和一枪击毙。双方激战，八路军增援，把土匪全部消灭。萨仁在党旗下举起了拳头。。Maise与男友高桥裕二相恋多时，高桥却在结婚当天突然失踪了。Maise决定前往东京寻找高桥，同时装修师父毕大勇为了追逃Maise欠下的装修费用，便决定跟着她前往东京。互相不信任的二人到了高桥在东京的家，遇到了一直跟踪高桥的私家侦探林贵仁，原来高桥与黑帮伊藤的妻子有奸情，于是失踪了。三人最后联手起来，决定一定要找到失踪的高桥，与黑帮抗争。随着追踪的层层深入，Maise也知道了高桥、毕大勇还有林贵仁的真实身份。。一对男女他们因为某些事而踏上了一段神经紧绷精神紧张的漫长路程……。
