14 年前
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年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇 饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕 饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。
时逢清朝末年，国家动荡不安，朝廷腐败，烽烟四起。天地会以“反清复明”为宗旨，带领起义民众反抗清朝的高压统治。后因内奸告密，总舵遭到突袭，兄弟死伤无数。总舵主之子在黄婆婆的护送下藏匿江边小城。大丈夫偶然机会救下黄婆婆，从此立志加入天地会，永不回家。谁想朝廷派出大内高手，一路追杀天地会遗孤，黄婆婆更被高手所害。失去庇护的孩子们手足无措，命运多舛……。书生刘生（吕玉堃饰）喜欢上了清纯可人的少女阿秀（周璇饰），情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了，舅舅觉得阿秀出生低贱，和刘生门不当户不对，遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡下老家。 当刘生发现自己被骗，愤愤返回城里时，却得到了阿秀已经嫁为人妻的噩耗。伤心欲绝的刘生在两人曾经许下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力尽之后沉沉的睡去，做了一个奇怪的梦。梦中，刘生见到了一个和阿秀长得一模一样的女子，但她并非阿秀，而是仙女仙灵了。。