16 年前
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第二次世界大战结束后，在法属的哈里阿克洛群岛上，一位有妻室的威廉·戴（杰克·瓦尔登 饰）医生深爱着这里的一位土著公主，为了她威廉医生舍弃了美国拥有的千万家产与公主结婚，并育有二女一男。几年以后，在美国长大的女儿艾蜜莉（伊丽莎白·艾伦 饰）辛辛苦苦的找来，但是为了隐瞒医生再婚的秘密，便由唐纳文（约翰·韦恩 饰）叔叔冒充孩子们的父亲，岛上的总督安迪（恺撒·罗摩洛 饰）贪恋艾蜜莉的家产，处处对艾蜜莉示好，但是艾蜜莉仍识破了他的诡计。。公元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心，在这种背景之下，阿默德因为位高权重，享尽了特权，但是后来因被美色诱惑，而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行，他的仆人...。
