23 年前
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有“活阎王”之名的将军云舒，在执行任务时，遇到以男宠身份接近她的宋焕北。宋焕北是江湖第一情报机构千机阁的阁主，一心寻找墨家惨案的凶手，而云舒作为女扮男装的墨家遗孤，与他在试探中相爱……。故事发生在俄罗斯的一座海滨城市中，在这里，活跃着被称为“黑猫”的犯罪组织。大选将近，为了能够多一份胜算，市长维克托（维科托·斯佐夫 Viktor Sukhorukov 饰）决定在博物馆中举办一个大型的展览，届时将有许多珍贵的展品现身其中。为了能够保证展览顺利举办，整个城市的安保系统都陷入到了紧张的运作中去。
伊格纳特（安德鲁·特缅特耶夫 Andrey Dementev 饰）是一个热爱跑酷的青年，充满正义感的他和志同道合的朋友们组织了名为“城市猴子”的团体，看似四处声张正义，实则惹是生非。邪恶的“黑猫”很快就盯上了活跃的“城市猴子”，他们以伊格纳特心爱的姑娘为人质，要挟伊格纳特协助他们偷窃即将展览的藏品，在正义和爱情面前，伊格纳特做出了痛苦的抉择。。
