19 年前
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一个能乐艺人因其粗鲁导致一位老人死亡，从而被父亲赶出家门，成了一个街头乐手。他一直在街上游荡，最终帮助了死去老人的女儿，在这个过程中获得了父亲的原谅。。八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。。一位女子失踪了。两名男子踏上旅途去寻找她，他们都深爱着她。她为何离开？两人各有猜疑，还对彼此隐瞒。说来奇怪，他们从未真正视对方为情敌。两人的猜测都不正确 —— 可又有谁能猜对呢？这场突如其来的出走，成了影片精心编织的诸多故事的隐秘内核：多年前同样失踪的另一位女子内心的秘密；一座乡村村庄生活的秘密，这里被一件无人察觉的超自然事件左右着；平原的秘密，它如同黄昏后席卷世界的阴影，不断蔓延，吞噬一切。。
