11 年前
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故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？。居住在丹麦某城市的丹尼尔（Jakob Cedergren 饰）是一个专注音乐和绘画的无业青年，在过去的4年里他几乎没有任何收入，俨然是被社会遗忘的族群。从事睡眠研究计划的罗杰是丹尼尔的唯一朋友，罗杰绰号“老爷”，身材肥胖的他却一心成为丹麦足球协会认证的职业裁判员。两个好友开开车，聊聊天，生活悠哉游哉。罗杰暗恋在面包房工作的女孩弗兰克（Tilly Scott Pedersen 饰），却始终不能鼓起勇气表白。机缘巧合，丹尼尔斯与弗兰克结识并熟捻，两人最终坠入爱河，罗杰则对此全然不知情。这件事儿一度让好友翻脸，但是他们最终和好如初。
一波三折，丹尼尔斯与弗兰克关系确立，这个浪荡子也决心展开全新的生活，就在此时他惹上了官司……。
