26 年前
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克林特·伊斯特伍德饰演一名神秘客，从热浪逼人的沙漠来到罪恶满城的拉高镇，并被邀请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。。根据狄更斯的小说《远大前程》改编而成。
费因是个贫苦的孤儿，在极其偶然的情况下，他进入神秘的Paradiso Perduto庄园——那是州上最富有的女人丁斯默尔的家，成为她和她的侄女艾丝黛拉的座上客。
许多年过去了，费因每周都到庄园跳舞，他一往情深地爱慕着成年后的艾丝黛拉，可艾丝黛拉绝美的脸庞下却是一颗高傲而冷酷的心：她并不爱费因，却极尽其挑逗之能事，将可怜的小伙子玩弄于股掌之中，最后她就不告而别去了国外留学。
受到沉重打击的费因终于看清自己和艾丝黛拉的距离，可就在他放弃之际，他又突然得到神秘人的赞助来到纽约，在这里他尽情施展自己的艺术才华，事业上就要闯出一片天，此时，性感尤物艾丝黛拉又在他面前出现了……。故事发生在意大利的一个小镇之中，指挥官洛伦索（Peter Lühr 饰）的女儿马奎斯（埃迪特·克莱韦 Edith Clever 饰）带着女儿守寡多年，在危难之际得到了伯爵列特里特（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的出手相救，才得以幸免于难，马奎斯对伯爵生出了一丝好感，然而，第二天，伯爵便跟随着军队离开了小镇。
没过多久，马奎斯发现自己的身上竟然出现了怀孕的迹象，没有人知道孩子的父亲是谁，就连她自己也不知道。马奎斯的未婚先孕让她成为了小镇里的笑柄，遭到了父亲的唾弃和驱逐。无奈之下，马奎斯只得登报寻找孩子的父亲，让她没有想到的是，前来之人竟然正是伯爵。无法接受此事的马奎斯拒绝了伯爵的求婚。。
