15 年前
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白杨树农业生产合作社社长张登山（蒋锐饰）因为一些矛盾和第二生产队队长田大虎（蓝谷饰）产生了激烈的争吵，第二天，张登山中毒病倒。张登山的亲戚张万寿（白穆饰）一口张登山中毒是田大虎报复所为，而种种的蛛丝马迹都将犯罪的嫌疑指向了田大虎，只有田大虎的未婚妻郭秀娥（束夷饰）坚定的相信自己的未婚夫不是如此下三滥之人。 经过公安人员缜密的调查，竟意外的发现了张万寿的特务身份，从而识破了张万寿企图栽赃陷害田大虎的阴谋。恼羞成怒的张万寿与富农田云卿（高笑鸥饰）联手，决定拼一个鱼死网破，在张万寿实行他的破坏行动之际，郭秀娥发现了张万寿的计划。。以20世纪30年代中后期为时代背景，以南方某大城市申城为历史舞台，以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索，通过曲折的故事情节，在如诗如画的江南美景的映衬下，在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中，集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象，既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程，也描述了白长起的堕落轨迹，表现了正义与邪恶的较量，赞美了纯真的爱情，歌颂了中国共产党领导的抗日斗争，同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。。