6 年前
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瘦虎和肥龙是警局里的最佳拍档，屡立奇功。这次，他们收到消息，前往追捕大毒贩太子德。不料，两人和太子德的一番龙争虎斗，竟然意外搅黄了香港警务处副处长的婚礼，虽然最终拘捕了太子德，两人却因激怒了上司而不得不暂时休假。
两人趁闲来无事，前往新加坡旅游，意外结识了两名当地女子并成为好友。岂料，这时太子德保释外出，为了报仇雪恨，特意雇了杀手前往新加坡找瘦虎、肥龙寻仇。两人虽然大难不死，但却连累了两位好友身受重伤。由于正在停职期间，两人决定以牙还牙！。1949年10月，新中国刚成立不久，百废待兴，各行各业急需人才建设。为了更好发展国家建设，中国高层特别派出一批专家搭乘专列前往苏联学习。 一伙海外敌特“教主”组织闻讯秘密训练一批特工，企图阻止肩负建国重任的专家搭载的专列出境，妄想将新中国的建设美梦扼杀于摇蓝中。 一场敌暗我明的拉锯战就此展开……。
