11 年前
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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。李修缘成亲之日，遇到神秘高僧点化，说他是降龙罗汉降世，能够拯救世间苦难。于是修缘背弃婚约，遁入佛门。入佛门之后，修缘一直谨遵戒律，刻苦修行。却始终无法融合金身、觉醒成为降龙罗汉。在寻找机缘的途中，修缘与未婚妻镜心相遇，镜心要把修缘绑回去成亲，修缘坚定拒绝，屡屡逃走，镜心也多次救修缘于水深火热之中，两人追追逃逃来到灵仙镇。灵仙镇常年有妖怪出没，需要不断献祭少女才能保得平安。修缘与镜心联手除妖，不料这竟是一场巨大的阴谋。面对重重困境，修缘能否成功破局，又能否冲破内心桎梏，成长为真正的降龙罗汉？。
