10 年前
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大卫（本·蒂伯Ben Tibber饰）是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。
直到有一天，大卫竟然被神秘安排逃狱，并接到了一个任务：他必须把信送到丹麦的哥本哈根，不要相信任何人的叮嘱，被他默默记住。
于是，大卫开始了他的漫漫征程。希腊、意大利、瑞士、丹麦，他必须攀山越岭长途跋涉，才能到达哥本哈根。在外面的世界，他获得了从未品尝过的自由，遇上了善良温暖的人们。大卫在心中牢牢筑起的紧张戒备，在人情温泽下慢慢软化。人们帮助他消灾解困，度过厄险，手中信和路上美景，陪伴大卫通往哥本哈根。。一场阵容豪华的政治秀。 西海岸大学的两个热血青年Arian（德里克·卢克 Derek Luke 饰）和Ernest（迈克尔·佩纳 Michael Peña 饰），受他们理想主义导师Dr. Stephen Malley（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）的精神鼓舞，决定去做一些积极追求生活理想的事情，奔赴阿富汗参加了反恐战争，但这两位青年绝对没有想到，所谓的战争，无关人类和平、国家大义，只是让自己在战场上活下去而已。 与他们命运紧密相连的另一端，美国国内情况迥然不。在加利福尼亚，苦恼的Dr. Stephen Malley试图以Arian和Ernest参战的事情为例，说服自己的学生Todd（安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰）不要放弃政治学习，但Todd全然反感Dr. Stephen Malley的激进想法。而在千里之外...。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。