11 年前
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在斯卡吉山谷的一个度假周末，四个来自西雅图的朋友漂进了他们自己的黑暗，危险的交替现实。。三年前，一场登山坠崖事件发生。登山俱乐部会员Mike遇难，俱乐部女服务生因工作失误受到谴责而自杀。Mike女友半年后与人低调结婚。不久，年轻作家柳飞云以此为蓝本，创作一本悬疑小说，但出版后却毫无声息。
三年后，创作受阻的柳飞云，在经纪人李晓峰的鼓动下，参加了一个短期豪华旅行团。柳飞云、李晓峰、大书商卓然及妻子张惠、无业游民白秀清、旅居国外的建筑设计师段新宇、画家林泉及妻子林梅一起入住了山顶1号别墅。
午夜时分，卓然却无故人间蒸发。
原来，一切与三年前的事故息息相关……。自然主义电影大师兹沃金·帕夫诺维奇的代表作。 这部影片毫不留情地展示了生活的阴暗角落，城市阶层的藏污纳垢的场所。细节描写丰富而又很有表现力。主演细致入微地表现一个人在精神堕落、个性解体的过程。有评论者指责作者渲染阴暗面，给生活抹黑，甚至被称为黑片。也有人认为影片表达了作者对这种现象不安的态度，但对消除缺点是有信心的，这使影片能起到动员的作用。。